長江證券研報指出，徐工機械(000425.SZ)上半年海外業(yè)務(wù)及新興板塊高增，混改成效逐步顯現(xiàn)。去年以來公司整體呈改善趨勢，結(jié)構(gòu)優(yōu)化（出口、高機和礦機等占比提升）+材料壓力緩解+持續(xù)控費措施下，公司盈利中樞有望維持上行趨勢。隨著政策逐步落地、國內(nèi)周期有望迎來復(fù)蘇，公司傳統(tǒng)主業(yè)需求或?qū)⒂瓉砉拯c，疊加海外及新興業(yè)務(wù)板塊持續(xù)發(fā)力，公司有望持續(xù)快速發(fā)展。維持“買入”評級。
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